表單設(shè)置

1. 簡介

1.1 功能簡介

表單是宜搭的基礎(chǔ)工具，數(shù)據(jù)的填報采集都需要依賴表單來完成。因此，表單也是數(shù)據(jù)的來源。

在宜搭，有兩種表單類型：

• 普通表單：可以收集業(yè)務(wù)進展中的所有數(shù)據(jù)，收集上來的數(shù)據(jù)還可以進行分權(quán)協(xié)作，將數(shù)據(jù)權(quán)限 發(fā)布 給需要管理數(shù)據(jù)的成員或者發(fā)布給外部成員進行外部數(shù)據(jù)收集。
• 流程表單：可以讓數(shù)據(jù)自下而上層層流轉(zhuǎn)，逐級審批。也可以分配權(quán)限，進一步管理流程數(shù)據(jù)。

普通表單與流程表單最大的區(qū)別就是流程表單需要逐級審批，且需要設(shè)置 流程 。

1.2 應(yīng)用場景

• 普通表單：調(diào)查統(tǒng)計、在線報名、銷售上報、會議預(yù)約、采購入庫、訂單錄入、掃碼簽到等。
• 流程表單：報銷審批、工作匯報、任務(wù)派單、員工請假、物品領(lǐng)用、維修申請、意見反饋等。

1.3 使用條件

表單為宜搭免費功能，所有版本的用戶均可免費使用。

對于體驗版用戶：有 20000 條的數(shù)據(jù)條數(shù)、20G 附件容量的提交限制。詳情參考：https://www.yuque.com/yida/support/iif7ge

2. 表單創(chuàng)建方式

創(chuàng)建宜搭應(yīng)用后，創(chuàng)建表單/流程表單的方式如下：

方法一：進入新創(chuàng)建的應(yīng)用頁面管理 >> 選擇新建表單/新建流程表單

方法二：進入應(yīng)用后 >> 點擊應(yīng)用左上角+號的新建表單/新建流程表單

3. 表單設(shè)置

創(chuàng)建表單后，可以開始表單設(shè)置。流程表單和普通表單在表單設(shè)置上略有區(qū)別，流程表單比普通表單多了「流程設(shè)置」的步驟。

（1）普通表單

設(shè)置步驟：進入表單設(shè)計 >> 選取需要使用的組件 >> 保存

（2）流程表單

設(shè)置步驟：進入表單設(shè)置 >> 選取需要使用的組件 >> 保存 >> 流程設(shè)計 >> 設(shè)置審批人/執(zhí)行人/抄送人等節(jié)點 >> 保存 >> 發(fā)布流程

按照上述步驟設(shè)置好后，可將應(yīng)用點擊上線，然后成員即可訪問該表單填報數(shù)據(jù)。對于提交的數(shù)據(jù)，管理員可以在「數(shù)據(jù)管理」中查看

3.1 表單設(shè)計

表單設(shè)計分為三大塊，如圖所示：

組件選擇：選擇組件，不同的組件可以存儲不同類型的數(shù)據(jù)

畫布區(qū)：可以布局組件排列順序等

組件屬性：包括單個組件段的屬性設(shè)置以及整個表單的屬性設(shè)置

3.2 流程設(shè)計

只有流程表單會涉及設(shè)置流程設(shè)計，普通表單無需設(shè)置

節(jié)點類型選擇：根據(jù)場景需求選擇審批人、執(zhí)行人或抄送人等

節(jié)點人員以及權(quán)限配置：可審批審批人/執(zhí)行人/抄送人的具體人員規(guī)則，字段權(quán)限以及審批權(quán)限等

3.3 表單保存

無論是普通表單還是流程表單，表單設(shè)計中將組件配置完后續(xù)點擊右上角的保存才算正常的創(chuàng)建一個表單

3.4 流程發(fā)布

流程表單系統(tǒng)默認自帶流程節(jié)點，且審批人為發(fā)起人自己，避免管理員忘記設(shè)置流程節(jié)點導(dǎo)致無法正常運轉(zhuǎn)流程，可自定義修改流程節(jié)點；若自定義修改流程節(jié)點后，需點擊流程頁面的發(fā)布才能生效

注:新設(shè)置的流程節(jié)點發(fā)布后只針對新提交的數(shù)據(jù)生效，已提交的歷史數(shù)據(jù)還是按照之前的流程規(guī)則執(zhí)行

4. 數(shù)據(jù)管理

當(dāng)員工通過表單提交數(shù)據(jù)后，擁有應(yīng)用管理權(quán)限的管理員可以在 數(shù)據(jù)管理 中對提交的數(shù)據(jù)進行導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、刪除、查看、打印等操作，目前有2個入口可以查看到數(shù)據(jù)管理

入口一：對應(yīng)表單/流程表單 >> 編輯表單/流程表單 >> 數(shù)據(jù)管理

入口二：對應(yīng)表單/流程表單 >> 數(shù)據(jù)管理

5. 集成&自動化

對邏輯編排功能進行了整體升級，同時接入了釘釘連接器，釘釘官方應(yīng)用、釘釘生態(tài)內(nèi)應(yīng)用、企業(yè)自有系統(tǒng)可輕量化的接入宜搭，使得宜搭應(yīng)用天然具有互聯(lián)互通的能力。

6. 設(shè)置

是針對表單的基礎(chǔ)以及增強功能設(shè)置，如：基礎(chǔ)設(shè)置、消息通知、分享設(shè)置、打印設(shè)置、關(guān)聯(lián)列表、集成自動化、內(nèi)置變量