創(chuàng)建一個(gè)客戶

然之協(xié)同里面的銷售過程是從添加客戶開始。所以在開始訂單之前，我們要先添加一個(gè)客戶。

一、添加客戶

1. 登錄到然之協(xié)同的crm模塊，進(jìn)入客戶界面。

2. 點(diǎn)擊右上角的添加客戶按鈕，即可進(jìn)入客戶的創(chuàng)建頁(yè)面。

備注：

1. 添加客戶的時(shí)候可以選擇客戶是否公開。如果公開的話，其他銷售人員也可以看到這個(gè)客戶。

2. 在添加客戶的時(shí)候，可以選擇客戶的規(guī)模、級(jí)別等字段，以標(biāo)識(shí)客戶的重要程度。

二、查看客戶

可以通過我們的標(biāo)簽來查看和瀏覽客戶。

4.6.2版本新增了 由我聯(lián)系 的查看標(biāo)簽，還可以根據(jù)查看需要，通過搜索來獲取自己想要的數(shù)據(jù)。

還可以通過溝通、指派、聯(lián)系人、編輯、訂單、合同、地址、合并、刪除按鈕，對(duì)客戶進(jìn)行相關(guān)操作。

三、溝通客戶

然之4.6.2版本開始，優(yōu)化增強(qiáng)了下次聯(lián)系功能。

點(diǎn)擊客戶列表頁(yè)右側(cè)的 溝通 按鈕，可以添加與該客戶的溝通記錄。

可以添加本次的溝通記錄，下次聯(lián)系的聯(lián)系人，聯(lián)系日期和由誰負(fù)責(zé)聯(lián)系。

添加成功的溝通記錄，下次聯(lián)系需要聯(lián)系的列表會(huì)顯示在該客戶的詳情頁(yè)面里。

客戶的列表頁(yè)，也會(huì)顯示最后聯(lián)系和下次需要聯(lián)系的時(shí)間，方便快遞的查看到需要聯(lián)系的客戶。

四、關(guān)于客戶池的說明

1、添加公共客戶

如果添加客戶時(shí)，勾選了公共的話，可以在客戶池里查看到。

添加的公共客戶，可以直接在客戶池里查看到。

2、私有客戶轉(zhuǎn)為公共客戶（私有客戶進(jìn)入客戶池）

在客戶管理--設(shè)置--客戶池里，可以設(shè)置私有客戶多少天內(nèi)轉(zhuǎn)為公共客戶（進(jìn)入客戶池）。

進(jìn)入客戶池是有條件的：在設(shè)定的天數(shù)里，該未簽約的客戶沒有更新任何信息，那么將自動(dòng)進(jìn)入客戶池。這樣其他的用戶就能查看到該客戶信息。

如果這個(gè)天數(shù)設(shè)置為0，那么表示不開啟該轉(zhuǎn)入客戶池的功能。

相關(guān)功能視頻請(qǐng)點(diǎn)擊： http://www.ranzhi.org/basic/crm2-112.html